Madrid, 1833. Sophianne, 10 ans, fait la connaissance d'Eugénie de Montijo, 7 ans, future impératrice des Français. Cette rencontre scelle son destin. Devenue son amie intime, Sophianne accompagne Eugénie dans son ascension, son mariage avec Napoléon III et la naissance du prince impérial. A 16 ans, sur un air de valse, Sophianne tombe éperdument amoureuse d'Octave de Lencelle, aristocrate et bonapartiste convaincu.
Le couple est de tous les bals donnés par l'empereur et l'impératrice. Inséparable de la princesse Mathilde, cousine de Napoléon III et rivale d'Eugénie, avec qui elle partage l'amour de la peinture, Sophianne passe d'une cour à l'autre : celle des Tuileries où réside le couple impérial et celle de la rue de Courcelles où règne Mathilde qui reçoit le Tout-Paris des arts et des lettres.