Gros bonnet de la drogue à Miami, " Junior " adore son bras droit, Val Duran, mais doute de sa loyauté : Val serait-il un flic infiltré ? Pour le savoir, il l'oblige à assister à l'assassinat de son ami Steffano, en qui il a reconnu, et sans doute possible, un agent des Stups. Val ne bronche pas, mais disparaît peu après. Junior décide aussitôt de le faire exécuter. Arrivé à Hollywood, Val s'éprend de la belle Kyle Abbott. L'affaire semble bien engagée lorsqu'il découvre le demi-frère de sa bien aimée, " Kilo ", et sa fiancée Jackie Hendricks. Il comprend vite que Jackie est une intrigante et qu'elle manigance quelque chose. Il ne se trompe pas : brusquement, la richissime Mme Abbott mère est assassinée et tout accuse Kilo et sa " fiancée ". Par amour pour Kyle, Val décide d'enquêter, mais il a commis une erreur et sa vie s'en trouve aussitôt en danger...