Un homme est sauvagement battu et enlevé en plein coeur de Paris, en août 1904, à la sortie d'un récital de Wagner. L'affaire ne passe pas inaperçue, car les auteurs de l'agression sont déguisés en cow-boys... et que la victime elle-même est un Indien sioux. Armand Rafferty est alors dépêché sous les ordres de Théodore Roosevelt, qui oeuvre à sa réélection et prend cette affaire très au sérieux. Armand est originaire de Nouvelle-Orléans, survivant désabusé du massacre de Little Big Horn, et son amour pour les citations de Baudelaire favorise son intégration dans la capitale parisienne.
Encore faut-il maintenant qu'il puisse mener à bien son enquête...