Par une nuit noire, alors que la tempête se déchaîne, Hiram navigue au coeur du bayou. Il emmène la vieille sorcière Iskra et une petite chose difforme recouverte d'un tissu taché de sang. Le bateau accoste au bord d'un lac, Iskra s'enfonce dans la forêt. Hiram l'accompagne, laissant seule sa fille de onze ans, Miranda. Cette nuit de cauchemar, Miranda ne l'oubliera jamais. L'obscurité a englouti son père et a enfanté un bébé mutant qu'elle a pris sous son aile.
Pour lui, elle trafique de la drogue sous les ordres d'un pasteur fou et vicieux. L'enfant grandit sous la protection d'Iskra et de sa magie noire, attendant impatiemment les visites de "Soeur". Mais des puissances aussi bien humaines que surnaturelles ont décidé de s'en prendre à eux.