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A l'âge de douze ans, Julian Sauge a été mordu par un vampire qui l'a utilisé à des fins meurtrières contre les siens, les Carpatiens. Pour protéger sa famille du démon qui hantait son corps, Julian s'est enfui et a vécu, des siècles durant, en paria. Mais aujourd'hui, las de mener une existence insensée, il n'aspire plus qu'à la mort. Pour détourner Julian de ses sombres pensées, Gregori, le guérisseur, lui confie une mission : défendre Desari, une célèbre chanteuse.
contre les chasseurs humains qui la traquent. Au soir du concert, dès les premières paroles fredonnées par la belle, Julian comprend que Desari est la compagne qu'il attend depuis toujours...
