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Dans les forêts d'Eshkel, aux confins de l'empire Sélénide décadent, le rêve de Balian est de devenir l'apprenti du druide de son village. Repoussé par ce dernier, il quitte sa communauté afin de s'ouvrir à l'immensité du monde. Il va accompagner une caravane marchande et découvrir ainsi la mer intérieure et le Continent Sud.
Entouré de compagnons divers dans leurs origines et leurs croyances, le jeune homme va être confronté à des choix importants, que cela concerne son droit à prendre la vie pour sauver ses amis ou sa découverte des tentations féminines...
Cette quête initiatique va être bouleversée par des évènements dramatiques : Au fond d'une vallée isolée et oubliée de presque tous, Balian et ses compagnons vont être confrontés à une magie ancienne et puissante, dont la résurgence incontrôlée est un danger pour tous. Leur survie nécessitera de nouer des alliances contre nature et d'utiliser toutes leurs capacités.
La fin justifie-t-elle toujours les moyens ?
