Francesca Cahill, la réformatrice excentrique, est prête à se lancer dans une nouvelle enquête : son amie Sarah Channing vient de trouver son atelier de peinture saccagé. Curieusement, un seul tableau a été maculé de rouge et lacéré : le portrait de Francesca. Bizarre... Et pourquoi la lettre " F " a-t-elle été dessinée sur le mur ? Notre héroïne va être confrontée au préfet de police Rick Bragg dont elle est secrètement amoureuse.
Celui-ci ne tarde pas à apprendre que le portrait avait été commandé par le riche Calder Hart, qui n'est autre que son demi-frère. Leur rivalité s'en trouve exacerbée et, entre les deux hommes, le cœur de l'intrépide détective en jupon balance... Encore une aventure de Francesca Cahill où les péripéties ne manquent pas !