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Pour gagner de quoi quitter un Uruguay où il ne se voit pas d'avenir, Javier Michel a acheté un 4x4 volé à Buenos Aires. Avant de passer la frontière pour aller le vendre en Bolivie, il voit des vautours dévorer un mouton sur le bord de la route. Dans un garage où il a un contact, il rencontre Paula, une magnifique paumée qui lui vole son passeport. Pour le récupérer, et pour retrouver Paula, il devra s'enfoncer encore un peu plus dans la marginalité, tomber encore plus bas.
Là où la jeunesse et la vieillesse ne se mesurent plus en nombre d'années vécues, mais au temps qu'il reste avant de mourir. Comme les chemins de perdition, sentes rocailleuses et lits de rivière à sec sur lesquels les personnages trimbalent leurs misérables espoirs à la lueur de la lune, Trois vautours s'arrache à la nuit, trait blanc sur fond noir.
