Léo et Jules, en sortie avec le club nature, mangent accidentellement un muffin au chocolat parfumé au sérum SWITCH… Tout fraîchement transformés en scarabées, ils vont devoir affronter les terribles dangers de la vie dans un étang. Bientôt, les garçons respirent sous l’eau et découvrent qu’ils possèdent l’odeur la plus repoussante et efficace pour éloigner les prédateurs. Mais être des scarabées puants est le cadet de leurs soucis car un inquiétant étranger traîne autour de l’étang à leur recherche.
Léo et Jules découvriront-ils qui est cet inconnu avant qu’il ne soit trop tard ? Vont-ils pouvoir aider Petty Potts à retrouver tous les cubes SWITCH, afin qu’elle puisse enfin les transformer en bêtes plus excitantes ?