Minette vit dans un pauvre grenier avec sa mère et sa sœur Bébé. Après une dispute, elle s'enfuit sur les toits de Paris et rencontre le beau Brisquet qui l'introduit auprès de l'Ambassadrice d'Angleterre. Minette découvre le grand monde et l'amour, ses illusions et ses désillusions. A partir de ce charmant conte, écrit par l'éditeur du XIVe siècle, Hetzel, sous le pseudonyme de P. J. Stahl, pour l'illustrateur Grandville. Alfredo Arias et René de Ceccatty ont construit un roman musical, empreint d'humour, de féerie et de magie, où tous les personnages sont des animaux : chats, souris, lapin, loup, dinde, tigre, corneille, éléphant, canard, poule, chiens, etc. On se promène dans le Paris de la misère, du luxe et de la nuit, parmi les chats de gouttière et de salon, dans le grand monde et dans les bas quartiers, au théâtre chinois et dans les cafés de bohème, parmi les étoiles, entre les anges et les diables, sous le regard amusé d'un écrivain nommé Honoré de Balzac. Ce roman accompagne la création du spectacle musical des mêmes auteurs.