Montmartre, 1879. Au rythme des spectacles du cirque Merdrano et malgré les turpitudes de la vie, deux étoiles se croisent, se rencontrent, se découvrent et se révèlent leur talent respectif. Amélie, l'écuyère, en harmonie avec sa douce jument Mirabelle, évolue sous les lumières de la piste, tandis que Henri, l'espiègle, à la recherche d'une amitié vraie, croque l'instant en esquisse. Clows, chevaux, jongleurs et dresseurs construisent auprès d'eux, des moments inoubliables jusqu'à ce que Henri se fasse Toulouse-Lautrec.
Cette plongée au coeur du monde du cirque et de la voltige équestre fait aussi apparaître un autre artiste, le célèbre Toulouse-Lautrec. Dans les coulisses du Chat Noir et du Moulin Rouge, la vie de Montmartre s'épanouit comme ces deux héros en livrant bien des secrets et des péripéties qui mèneront les lecteurs de l'enchantement à l'amitié, de l'amour à l'art, mais surtout des éclats de rire à l'émotion comme les couleurs chatoyantes et le sens du mouvement du célèbre peintre.