Octobre 450, l'Empire romain est finissant. Valentinien III a quitté Rome pour Ravenne. Théodoric, roi wisigoth, règne sur l'Aquitaine depuis Toulouse. Attila approche. Les caisses de l'Empire sont vides. Le peuple, écrasé de charges, vit à l'ombre de riches propriétaires terriens qui ne déboursent pas un sesterce d'impôt. Les bagaudes, de grands mouvements de révolte, embrasent la Gaule. Éloignée du tumulte, la terre d'Armor connaît une renaissance celtique.
Les druides se penchent sur d'insondables mystères et le merveilleux reprend ses états près des sources et au coeur des forêts. Elorn, roi druide du Ker d'Ys, accueille en son royaume la puissante bagaude d'Aëliq, qui rançonne les villas romaines et met à mal les provinces. L'empereur Valentinien III s'en inquiète et s'allie avec Théodoric pour anéantir le royaume d'Elorn. Il charge le centurion Lucinius de traquer Aëliq.
Mais c'est sans compter avec les intrigues de Rollo, fils rebelle d'Elorn, les Huns qui rôdent dans le pays et Nevena la prêtresse gauloise...