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Se retrouver au Pérou, les poches vides, seul, sans connaître un mot d'espagnol, c'est ce qui arrive à Thomas, jeune français, parti à la découverte de ce pays. A Lima, il est pris dans la tourmente de la capitale folle : insécurité, saleté, bruit... Et pourtant, dans la tristesse insupportable de cette ville, il surprend une lumière fascinante dans les yeux d'Anita, la petite restauratrice. dans ceux de Jaime, dans ceux de José.
De Huaraz, aux pieds des montagnes éternelles, jusqu'aux abords de la foret amazonienne, il va de petits boulots en rencontres fabuleuses, en vivant pour le meilleur et en côtoyant parfois le pire.