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Depuis des siècles, la paix et la justice de Gladsheim se propagent dans les royaumes d'orient. Le roi Gylfi, le plus Puissant parmi les Puissants, en assure la stabilité par les Questes de ses Marcheurs. Les guerres sont oubliées et les Arts se développent, étendant toujours plus les Pouvoirs et la science des Maîtres. Bryan, Premier Marcheur, est arraché à une Queste dans les brûlants déserts du sud par Snorri, le Sculpteur.
Pendant son absence, Gylfi a disparu. Les ordres établis sont menacés et la perspective d'affrontements oubliés resurgit. Derrière le Trône, dissimulés, la Nuit et ses enfants tissent leurs complots au-delà des frontières et menacent l'existence des royaumes. Entre alliances et trahisons, se révèlent de nouveaux Pouvoirs au cours de la plus redoutable Queste du Premier Marcheur.
