0ctobre à Paradise, petite bourgade du Michigan à la frontière canadienne. La neige ne va pas tarder à tomber et Alex McKnight, un ancien flic de Detroit, se dépêche de reconstruire un de ses chalets réduit en cendres par un incendie. Heureusement pour lui, son voisin et ami indien ojibwa Vinnie LeBlanc, dit " Ciel-Rouge ", décide de lui donner un coup de main. Mais, un matin, Vinnie ne vient pas au chantier son frère Tom n'est pas rentré d'une partie de chasse dans l'Ontario, pour laquelle il servait de guide.
Alex et Vinnie décident de se lancer à sa recherche et franchissent la frontière. Arrivés au pavillon de chasse où Tom devrait se trouver, Alex et Vinnie découvrent un terrible secret. Et comprennent vite que quelqu'un ne veut pas qu'il s'ébruite.