Entre les cimes enneigées et les eaux sacrées du Gange, Siddharta vit coupé du monde dans un magnifique palais. Le roi, son père, veut le protéger du mal et de la souffrance. Mais le prince se languit dans sa prison dorée. Que connaît-il de la vie ? Que connaît-il des hommes ? Siddharta doit fuir, quitter le palais, partir à la rencontre de son destin. Mais il a peur, et il s'abandonne aux plaisirs enivrants du jeu et de l'amour. Hors des murailles protectrices de sa cité, la guerre s'étend, les soldats sèment la famine et la terreur.
La belle Narayani aux yeux d'antilope fuit de village en village. Elle cherche Siddharta, car lui seul pourra la sauver. Un songe Merveilleux le lui a prédit. Siddharta entend sa détresse et celle des hommes. Le voile de l'illusion se déchire, une voix intérieure l'appelle vers la lumière.