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La France des années 1860 était en proie à l'inflation, à l'affairisme et aux coteries occultes. Le régime de Napoléon III chancelait ; tandis que de l'autre côté du Rhin le roi Guillaume 1er de Prusse et son ministre-président, Otto Von Bismarck, s'étaient lancé dans une politique agressive d'unification des états allemands au profit de la Prusse. L'Empire français constituait, à leurs yeux, un obstacle à leur projet.
Mohand, sous une identité d'emprunt traquait, alors, à travers la France entière, les meurtriers des parents de Justine ; une riche héritière qui détenait des informations qui lui permettraient de retrouver, enfin, sa famille. Dans sa quête, il se heurte à un criminel redoutable, aussi intelligent que pervers, expert dans l'art de la manipulation et du déguisement. A la tête d'une clique malfaisante de ploutocrates et de brigands, il oeuvre à la perte de l'Empire français.
