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La vie de Toulouse-Lautrec entre restitution libre et précisions historiques... Smudja dépeint avec talent et humour les heures de gloire du Moulin Rouge, les artistes délurés et la faune joyeuse de Montmartre. Darling fut le premier cheval invité à l'Opéra. La Reine d'Angleterre, Victoria, en fit même une Lady ! Et les artistes, une muse. Malheureusement, suite à une blessure, l'animal sombra dans l'oubli...
jusqu'à ce que Toulouse-Lautrec, reconnaissant en lui son double chevalin, le rachète...
