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Dans les interminables plaines du Montana s'étend le ranch des Lykos. Les voisins alentour sont loin de se douter que ses habitants sont les membres de l'un des clans de loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux, un seul humain a sa place : Indiana Teller.
La guerre des clans fait rage. Alors qu'Indiana tente de fédérer les loups, dont il a gagné le respect depuis sa victoire contre Mordred, le vampire réputé invincible, Tyler manipule les différentes meutes pour les liguer contre son rival.
Le loup-garou fou menace en plus de tuer la mère du garçon, qu'il maintient captive, si Indiana ne se plie pas à sa volonté.
Tandis que Katerina apprend à maîtriser ses nouvelles capacités, un ennemi inattendu se révèle. Un ennemi tapi dans l'ombre, hors du temps et de l'espace. Un ennemi prêt à tout pour détruire les loups et s'emparer du pouvoir. Face à l'ultime affrontement qui se profile, le don de rebrousse-temps d'Indiana ne suffira peut-être pas.
