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Grigou, Rapiat et Filou sont trois méchants brigands qui passent leur temps à détrousser les voyageurs en diligence dans la forêt. Leurs forfaits commis, ils accumulent leurs butins dans une caverne. Rien ne les arrêtent jusqu'au jour où l'unique occupant de la diligence est Tiffany, une petite orpheline. Grâce à une merveilleuse alchimie, la petite fille réussit à attendrir les redoutables bandits.