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Phoebos et son frère Kharn arrivent à Abjectalia, la Cité maudite, qui se trouve sous la menace de la mystérieuse Confrérie des Tourments et des Vampires de Nocturnea. Le régent Zian Torrus repère Phoebos et lui fait intégrer la prestigieuse Ecole des Lames. L'Enfant continue ainsi de développer ses pouvoirs et s'entoure d'amis précieux, qui l'aideront à poursuivre sa quête. Lors d'une visite diplomatique, il rencontre Lunae, princesse vampire, originaire d'une nation ennemie.
Mais, le destin les rattrape et ils tombent amoureux.
