Petite histoire de voisinage. Tout là-haut sur la montagne, derrière les nuages, il y a une petite maison et dans la petite maison habite un petit berger, avec ses moutons : il est là pour veiller sur tout ce qui se passe en bas, au bord de la mer. En bas, au bord de la mer, habite une famille, la famille Martin : le père, la mère et le fils. Ils ont tout ce qu'il faut pour vivre : une maison, un arbre, une terre, de l'eau, de la farine, des tartes aux pommes et des poissons dans la mer. Un jour, de l'autre côté de la mer, arrive un bateau : c'est la famille Voisin ! Ils ne parlent pas le même langage, ils ne sont pas habillés de la même couleur et ils ont décidé de s'installer chez les Martin...