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Au Nouvel-Eden, les hommes-bêtes savent que l'arc noir qui vient dans le ciel après la pluie a le pouvoir d'exaucer les voeux, mais nul ne sait d'où vient cette superstition. Lorsque Djouane LeGris, une jeune vûlf-gayl, disparaît mystérieusement et que Ja'Ak Longs-Crocs, un jeune homme-loup d'une meute rivale, est retrouvé mort, démembré et mutilé, les soupçons se portent sur les kräengjell. L'existence de ces êtres mythiques, mi-hommes, mi-corbeaux, n'a toutefois jamais été prouvée...
Quelque chose rôde dans la forêt. Tandis que le gibier terrifié se terre et que les fruits se mettent à pourrir à même les branches des arbres, Lovann LeGris se lance à la recherche de sa soeur.
