Guerriers valeureux et gentilshommes désargentés, Mathieu de Bogdaniek et son neveu Carol mettent leurs bras et leurs lances au service de la cause polonaise. Avec le Prince Witold, ils repoussent les Tartares à l'est. Bientôt, ils combattront leurs alliés de la veille, les cruels Teutoniques. Mais Carol a 19 ans et sa vie s'illumine brusquement lorsqu'il rencontre Danusia, jeune déesse blonde, musicienne et dame de compagnie de la princesse Anna Danuta. Cette passion attriste Jagienka, son amie d'enfance, superbe et redoutable femme-guerrier qui nourrit depuis toujours un grand amour pour lui. Mais l'époque se prête-t-elle vraiment aux passions amoureuses ? Mathieu est gravement blessé par les Teutoniques, ceux-là même qui réclament à Jagellon, roi de Pologne, la tête de Carol 1 Décidément, la croix noire de l'Ordre marque le quotidien de ce temps d'une ombre omniprésente et sinistre. Et déjà, certains, comme Carol ou encore le terrible Jurand, le père de Danusia, rêvent de s'unir pour les exterminer...