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Londres, dans les années 1950. La guerre froide fait rage, la ville regorge d'espions anglais et russes. Jamie et Anna débarquent dans une grande demeure bourgeoise où un sombre complot semble se dessiner. En observant le manège des différents protagonistes, ils finissent par comprendre qu'un échange de secrets nucléaires est au coeur d'une vaste machination orchestrée par Darkling Midnight. Le propre père d'Anna, qui est bien un agent secret comme elle le pressentait, se trouve impliqué dans l'histoire.
Il croit protéger les intérêts de son pays, mais, en réalité, Midnight, qui lui a révélé l'existence de sa fille, égarée à travers le temps, l'a manipulé pour introduire une bombe dans la banlieue de Londres.
