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Une aventure dans Toulouse au milieu des machines avec un soupçon de magie. A quelques semaines de l'Exposition Nationale des Géants organisée par l'empereur Germain Bonaparte, le père de Nathaniel, chef machiniste toulousain, disparaît. Nathaniel entreprend d'enquêter, aidé de Clara, sa meilleure amie, et de Georges, son automate. Leur seul indice : un morceau de métal découvert dans le bureau de Matthieu.
L'inventivité du garçon combinée aux pouvoirs de magie du fer de Clara et aux secrets dont Georges est le gardien suffiront-ils à lui permettre de retrouver son père ?