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Dans la ville imaginaire du Perceuil, en Haute-Marne, Vital est Professeur de français au lycée A. France. Enseignant peu conformiste, à mi-parcours de sa vie, il traverse une crise existentielle. Alors que tout le monde fête la Saint-Sylvestre, lui, corrige des copies qui ont la particularité commune de le conforter dans son pessimisme. Le sentant au creux de la vague, Michel vient finir l'année en sa compagnie.
Devant un feu de cheminée, les deux amis devisent sur la notion de bonheur : peinture et littérature sont passées en revue. S'il ne restait qu'un tableau, pour Vital, ce serait L'Origine du monde et un seul livre : Le monde tel qu'il est. De quoi alimenter toute une conversation !