Julia, Chicky et Rachel, les meilleures amies du monde, s'apprêtent de nouveau à passer l'été dans leur petit village en attendant les résultats de leurs examens de fin de lycée. Mais la perspective de longues vacances désœuvrées, sous une chaleur insupportable et dans une atmosphère étouffante, est vite interrompue par l'arrivée de Miranda, une jeune femme belle et mystérieuse. Celle-ci ouvre un atelier dont le but avoué est de permettre à chacun de se révéler à soi-même. Très vite, les trois filles y prennent part et Julia croit trouver en Miranda une nouvelle amie. Mais ses expériences deviennent de plus en plus aventureuses, à la recherche de situations nouvelles, voire perverses, et à mesure qu'elle s'immisce dans l'intimité des gens, Miranda bouleverse la vie sclérosée de la petite bourgade...