Nouvelle mission de Tom et Léa : aider le calife de Bagdad en personne ! L'enchanteur Merlin demande aux enfants d'aider le calife de Bagdad à répandre la sagesse dans le monde. Une mission bien étrange ! Tom et Léa, qui n'y comprennent pas grand-chose, se sentent d'autant plus perdus lorsqu'ils se retrouvent, seuls, en plein désert ! Heureusement le caravanier Memun surgit comme par magie et leur propose de les aider à rejoindre la ville.
Cependant, le périple s'avère très dangereux : ils affrontent des bandits... Lors d'une violente tempête de sable, Memun, avant de disparaître, a juste le temps de confier aux enfants une mystérieuse boîte. De nouveau seuls, Tom et Léa vont devoir ne compter que sur eux-mêmes.