Un beau matin, à Moscou, l'honorable Arseni Andréiévitch Iratov, célèbre architecte, businessman et ex-trafiquant de devises dont le parcours rappelle celui d'un Rastignac soviétique, se réveille pour découvrir qu'il n'a plus de sexe. L'outil le plus essentiel de son anatomie a tout simplement disparu, ne laissant qu'une fente sur un bas-ventre désormais lisse. A des centaines de kilomètres de là, dans un village perdu de l'oblast de Vladimir, vivent la jeune Alissa, sa grand-mère et leur vache.
Sur le chemin de l'école, l'adolescente recueille ce qui ressemble à un gnome miniature. Mais l'homoncule, baptisé Eugène, se transforme en jeune homme à la beauté diabolique et part pour Moscou, à la recherche d'un certain Iratov...