Quand montent à la tête l'eau ardente des alambics et le sang noir de la passion. Fernand exploite une petite ferme sur les bords de la Siagne en Provence. Il est également bouilleur de cru ambulant, comme son père, mort en tournée dans de troubles circonstances. Chaque année, l'automne venu, il part sillonner le canton pour distiller les fruits que lui apportent les paysans. Cette fois, c'est à contrecour qu'il prend la route.
Au village le retient sa passion pour la jeune et belle Lola, la femme de Gibelin, un puissant propriétaire, ivrogne et brutal. Tout le monde sait que Lola a été vendue par son père à Gibelin en échange d'un cabanon. Elle a laissé derrière elle deux jeunes sours que son père martyrise. Par amour pour Lola, Fernand décide d'arracher les deux enfants aux griffes du tyran. Mais s'en prendre au père de Lola, c'est toucher aux intérêts de Gibelin, auquel le lie un terrifiant secret.