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Furtif dans la nuit parisienne, un visiteur vient s'offrir à deux savants pour l'expérience ultime dont ils rêvent : l'échange de cerveau entre un homme et un gorille. Le Professeur Scalpel et son acolyte le Docteur Silence ne sont pas longs à accepter. Mais quand le cerveau transplanté s'éveille dans l'immense corps velu, rien ne va plus ! Violette et Roland, naguère fiancés, voient leurs projets dévastés : Roland, devenu fou, doit être enfermé à l'asile.
Quant à l'esprit de Roland, c'est pire, il se croit transformé en gorille... Cauchemar, folie, prodige... ou sinistre machination ? Au rythme joyeux et truculent de Godolphin le manager du gorille, c'est pourtant une enquête au plus profond de l'étrangeté qui attend Roland et sa fiancée, quand l'esprit se voit - ou se croit ?- à jamais proscrit de la condition humaine.