Lorsque, un jour, Dirk t'Larien reçoit sur la planète Braque le joyau que jadis il a offert à son amour perdu, des souvenirs douloureux reviennent à la surface, d'anciennes cicatrices se réveillent : pourquoi Gwen ferait-elle appel à lui après tout ce temps ? A l'idée qu'il existe une possibilité de repartir de zéro avec celle qu'il a tant aimée, t'Larien embarque néanmoins sans hésiter dans le premier vaisseau interstellaire en partance pour Worlorn - le monde-festival désormais à l'abandon, un cadre baroque et décadent condamné à l'extinction.
Sur cette planète mourante, pour tenter de raviver les sentiments qui l'unissaient à la jeune femme, il lui faudra commencer par l'arracher aux griffes des Kavalars, un peuple violent régi par un code d'honneur d'un autre âge... un code mortel.