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Tandis que le jeune Xâl se lance à la recherche de sa bien-aimée Azaline, afin de l'arracher des griffes de l'odieux Melanius, Charles Taylor et ses compagnons se mettent au service de la royauté de Kratera. Ils apprennent l'existence d'une étrange "Porte Noire" que seule Susan Rivers pourrait être en mesure d'ouvrir. Mais certains oeuvrent dans l'ombre pour empêcher à tout prix cette tentative. Et un danger plus grand encore menace le monde de Kratera : la guerre maléfique déclenchée par Daan-El le Noir, le nouveau Seigneur de l'Obscur !
