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Venu en aide à un loup télépathe envoyé par des créatures célestes réduites en esclavage, le jeune Link et son nouveau compagnon se rendent au Pays des Fées dont l'horrible Ganon s'est emparé : les malheureuses y oeuvrent sous la contrainte et une surveillance constante. Ruse et patience seront nécessaires pour les délivrer. Dans son combat pour la liberté, Link entend les plaintes d'une prisonnière : Zelda.
Victorieux, il est toutefois affaibli par ses blessures, perd connaissance avant de secourir la jeune femme... et se fait un ennemi à vie.
