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Sans Taiga ni Tiari pour combattre avec eux, les villageois se retrouvent dans une impasse. Cernée d'innombrables Néandertaliens, la forteresse s'apprête à tomber. Le fils du général ennemi profite du chaos pour emmener Yuka avec lui. De son côté, le roi Nakum est frappé par "l'arme divine". Homo-sapiens ou Néandertaliens, qui survivra ? Que devient le jeune Taiga, entraîné dans ces conflits préhistoriques ? L'humanité se bat pour la suprématie de l'espèce ! La première partie touche à sa fin.