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Kei et Mei Daniels sont issues d'une famille d'exorcistes. Mais la puissante Kei est enfermée dans le monde des ténèbres et ne peut revenir combattre aux côtés de sa petite soeur que les soirs de pleine lune. Or, pour lever ce sortilège, Mei a entrepris un long et périlleux voyage... Sleep Gelotte, quant à elle, n'est encore qu'une apprentie exorciste, mais elle a pour mission s'éliminer un Odin, une terrible créature qui se nourrit d'humains.
C'est alors qu'elle fait la rencontre d'Orda, un Odin qui cherche lui aussi à anéantir ses sinistres semblables...
