Mitchell Sayer est un brillant avocat, sa vie est réglée comme du papier à musique, son avenir tout tracé. Kitten Kaboodle est artiste de cabaret, son monde celui du strass et de l'exubérance. Mitchell est un gay assumé et passe-partout. Kitten est une drag-queen flamboyante et provocatrice. Leurs chemins ne se sont jamais croisés et n'ont, a priori, aucune raison de le faire... Oui, mais voilà, lors d'une crise mystique, la mère de Mitchell lui annonce qu'il a été adopté et a un frère jumeau : Kitten Kaboodle, bien sûr ! Passé le choc de cette révélation et de leur première rencontre, une mission s'impose peu à peu à Mitchell. il ramènera son frère dans le droit chemin, lui rendra sa véritable personnalité et son vrai nom : Donald Sweet. Peu importe les moyens. Kitten, quant à elle, décide de mettre un peu de piment dans la vie aseptisée de l'avocat, quitte à bouleverser son avenir professionnel. Dans cette histoire, chacun, bien sûr, laissera des plumes (et des paillettes), mais tous deux, finalement, feront un bout de chemin sur la voie de la fraternité et de la tolérance...