Eté 1849, Ecosse. Juchée sur un rocher surplombant le Glen Shee, la vallée des Fées, Catriona MacConn assiste, impuissante, à l'exode des paysans chassés par le comte de Kildonan. Endetté, celui-ci a décidé de rentabiliser ses terres des Highlands par l'élevage intensif de moutons. Si le désespoir qu'il provoque le laisse indifférent, en revanche, les protestations de son fils Evan l'agacent. Dix ans plus tard, Evan revient dans les Highlands après avoir hérité du titre et des propriétés des Kildonan à la mort de son père. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur, il s'est résolu à vendre ce qui reste des biens familiaux. Lors d'une promenade, il tombe dans un ravin et se blesse grièvement. Pris dans une tempête de neige, il doit son salut au courage de Catriona, qui le traîne dans une cabane où tous deux passent la nuit. Mais aurait-elle pris ce risque si elle avait reconnu le fils de l'infâme comte de Kildonan ?