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Petit-Têtard, un gosse malingre, moche comme un pou, est petit-fils de fermier. Son père a ramé toute sa vie pour s'élever dans la société, mais lui passe son temps à rêver. Plus tard, Jeune-Têtard n'aime pas l'école et vit dans son petit monde, peuplé par les personnages des livres qu'il dévore. L'esprit de Grand-Têtard, quant à lui, oscille entre la littérature et les sciences. L'intervention de l'Ange, le jour de sa naissance, va-t-elle suffire à modifier le cours de l'existence de ce Têtard et à le métamorphoser pour qu'un jour il devienne ce qu'il est maintenant, un homme mûr et responsable, mais toujours rongé par ses vieux démons ?
