Stanley " Malty " Burrell est un jazzman noir du Mississipi à une époque, pas si lointaine, où les relents de ségrégation raciale sont encore partout, bien qu'anachroniques. Le jeune homme rêve du talent de Lester Young et d'une Amérique harmonieuse et multiraciale, il rêve de clubs mythiques et de voitures de luxe. Mais la mafia se mêle de sa carrière et c'est l'alcool, la drogue, la corruption, le lynchage médiatique et une fin " underground " que Stanley va connaître.
Il aime le jazz comme on aime une femme, la sienne en est jalouse, et il vous invite à partager sa passion, dans ce tableau brossé d'une époque fascinante, où vous croiserez Martin-Luther King, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Lester Young, Mill Jackson, Thelonius Monk et tant d'autres...