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Après l'échouage d'un vaisseau spatial venu de la planète Hanna, la vie du prince Jean et de Jennie sa femme, se brise après la trahison de celle-ci avec l'un des officiers du vaisseau, le Commandant Vayraan. Peu de temps après, Jennie s'aperçoit qu'elle est enceinte, mais elle décède accidentellement quelques années plus tard et Jean se retrouve désormais seul pour élever son fils, Laurent. Il engage alors une gouvernante, Caroline, une jeune femme particulièrement ravissante et ne laissant pas Jean indifférent.
Celle-ci deviendra la meilleure amie du petit garçon et partiront tous les trois à bord du yacht royal pour une croisière en Iralie. Au cours d'un enlèvement, le Prince est très grièvement blessé. Ce sont les Hannéens qui lui sauveront la vie et le transformeront. Il faudra tout de même attendre une soirée organisée par le Général Vayraan pour que le Prince et Caroline s'avouent enfin leur amour. Seulement un terrible danger viendra perturber ce moment de bonheur...
