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Après l'intervention des Grands Anciens et la destruction d'une moitié de l'armée des envahisseurs, les Ildentrihims, de nouveau unis sous la bannière de l'Empire, peuvent espérer triompher. Mais si l'ennemi est blessé, il n'en demeure pas moins redoutable, et de nombreux défis s'offrent au nouvel Empereur Arwandars, qui doit à la fois asseoir son pouvoir fraîchement rétabli et poursuivre la guerre.
Il aura bien besoin pour cela des conseils d'Helliogar'h, des talents de guerrier de Valdorahn et de son épée enchantée, ainsi que des prodigieuses facultés de Terric, auquel un fabuleux destin s'est révélé. D'autant que la Horde n'est pas le seul adversaire qu'il leur faudra vaincre ; un autre péril, bien plus sournois et bien plus terrible à la fois, les guette, attendant son heure pour se dévoiler.
