Au cours d'une randonnée en forêt avec des amis, un jeune adolescent, Alastor, est propulsé dans un monde peuplé de légendes et de monstres : vampires, loups-garous, démons... Il apprend qu'il est le "représentant du mal" sur terre, en d'autres termes, l'ambassadeur du Diable. Il doit maintenir la paix entre les monstres et aider Lucifer, roi de l'Enfer, à asseoir son autorité. Mais une armée disparue depuis longtemps renaît pour répandre le chaos et bouleverser ainsi l'équilibre cosmique lui-même fragilisé lors d'une réunion céleste entre Lucifer, Azraël, et Michaël, représentants respectifs de l'Enfer, de la Mort et du Paradis.
Michaël est alors porté disparu. Tous accusent Lucifer qui, à cause de son bannissement du Paradis, des millénaires avant notre ère, semble être le parfait coupable... L'équilibre sera-t-il préservé ?