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L'affrontement entre l'armée des kitsunes et celle de l'empereur Hayato est imminent.
Même si le chef des kitsunes veut négocier avec l'empereur, Hiroyuki et Iyo s'y opposent et sont prêts aux pires atrocités pour soulever leur armée.
Du côté du palais, tout en préparant leur défense, Mikazuki et Hayato doivent faire face à des dangers qui proviennent de l'intérieur. Dans cette bataille pour le pouvoir, chaque guerrier y laissera une part de lui-même.
