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L'Espérance est jetée par une tempête sur une île inconnue, environnée de ténèbres permanentes. Lizzi, la télépathe du groupe, reconnaît là la marque d'une illusion. En dépit de l'avis de ses compagnons, elle part à la découverte de l'île. Elle tombe d'abord sur un village dont les occupants se trouvent sous l'emprise totale d'un autre esprit. Fascinée, elle décide de partir à la recherche du maître de l'île, accompagnée de Dana et quelques autres.
Le jeune homme qui les accueille dans un étrange château se montre poli, mais mystérieux. Lizzi comprend vite qu'il veut maîtriser leurs esprits pour les inciter à partir. Elle s'oppose à lui et passe un marché : elle l'autorisera à boire son sang s'il lui raconte son histoire.
