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Hanon, métamorphe farceur, conduit par ennui l'Espérance sur les rivages d'une jungle peuplée d'hommes-tigres, dont certains sont devenus des mangeurs d'hommes. Pour sauver Hermie d'une tigresse, il se fait passer lui-même pour un homme-tigre. La tigresse, Nayu, rejetée par les siens en raison de sa couleur blanche, accepte de les aider. Le fils d'Hermie a été recueilli par des villageois, mais pour atteindre ceux-ci, ils doivent traverser le territoire de Shervin, un tigre mangeur d'hommes.
Celui-ci les attaque dès qu'ils pénètrent chez lui. Heureusement, Amele la harpie en vient à bout. Tandis qu'elle reprend des forces, Hanon et Nayu, qui se sont écartés du groupe, sont capturés. Hanon parvient à s'échapper en se changeant en souris. Il retrouve Amele et Lugia, qui lui apprennent que le reste du groupe a été emmené par les villageois. Hanon étant le seul à parler la langue locale, il tente une médiation.
Il découvre que les indigènes détestent les écailleux et se sert de cette répulsion pour obtenir qu'ils lui livrent le fils d'Hermie ainsi que Nayu qu'ils voulaient brûler. Le groupe se hâte de repartir, mais en chemin, est attaqué par six tigres mangeurs d'hommes. Réfugiés sur une corniche, ils leur résistent tant bien que mal.
