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Une nuit de bal masqué Avant de regagner sa province pour s'y marier, le narrateur décide d'assister à un bal du carnaval. Le conte de T. y est présent, déguisé en Albanais, avec Mathilde, la fille d'un pauvre artisan, en Persane. Comme son cavalier la laisse seule, le narrateur l'entraîne dans une danse et est ébloui par sa beauté quand elle ôte son masque. Plus tard, il apprend par sa logeuse ce que fut le début de l'existence de cette jeune fille puis, par un procès, la fin tragique de son histoire.
Un remède dangereux Le narrateur, Alfred Sainte-Anne, se promène le long de la Seine jusqu'à Asnières. Il y rencontre Georges Legros, un ancien ami du lycée Louis-le-Grand qui l'invite à dîner chez lui. Avant le repas, Georges le prend à part et lui fait des confidences. Il se dit mal marié. Un mois plus tard, Alfred invite son ami chez lui, à Paris, en compagnie de Céphyse et Louisa, deux charmantes jeunes femmes, sans se douter des conséquences qu'aura pour lui ce déjeuner.