Du jour où il rencontre le vieil homme, Michaël, jeune prestidigitateur qui rêve de devenir " le plus grand magicien du monde ", n'a de cesse de le retrouver. Car il est persuadé que ce vieillard, à la fois ridicule et effrayant, possède la Connaissance, le secret de la Magie nocturne, le pouvoir absolu. Malgré les vaines mises en garde de son amie Emily, Michaël poursuit et traque celui qu'il veut pour maître. Mais contrairement à ce qu'il croit, ce n'est pas lui le chasseur, puisque, de toute éternité, le grand Wurlitzer l'a choisi pour en faire son successeur et effectuer enfin son grand départ. Wurlitzer sera donc son professeur, son mentor. Il lui apprendra tout ce qu'il sait. Mais à quel prix ?