1361. A Saragosse, quiconque entre en possession d'un mystérieux ouvrage de magie occulte est assassiné par des créatures à tête de chien. Nicolas Eymerich, inquisiteur, va devoir résoudre cette nouvelle énigme et pénétrer sur les terres de ses ennemis musulmans, dans le royaume arabe de Grenade. Libéria, des siècles plus tard. Des mercenaires de l'Euroforce, alliés aux chemises noires de la Rache, provoquent l'exode massif et apocalyptique d'enfants de sable vers l'empire du Bouganda.
Aux Canaries où il est exilé, le professeur Marcus Frullifer assiste à un phénomène inexplicable : chaque année, au moment de la Fête du diable, les patients de la clinique psychiatrique locale se mettent à aboyer furieusement. Trois intrigues et un défi : lier audacieusement l'Espagne du XIVe siècle au futur proche d'une Afrique parallèle.